Кошачий апокалипсис

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он выполняет задания клиентов и создает визуальные концепции для проектов компании. Руководство регулярно отклоняет его идеи. Старшие сотрудники перерабатывают готовые макеты без указания авторства Коити. Со временем он теряет уверенность в своих навыках, перестает предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта начальство критикует Коити и временно отстраняет его от важных заказов.

Оставшись без значимых задач, Коити решает вернуться в родной город, где когда-то заинтересовался творчеством. По приезде он посещает знакомые места, включая школу и район детства. Там он вспоминает встречу с девушкой, чьи работы повлияли на его желание заниматься дизайном. Пытаясь найти её, Коити расспрашивает местных жителей и бывших знакомых, собирая сведения о её дальнейшей судьбе. В процессе поиска он находит старые рисунки, оставленные ею в заброшенных зданиях и общественных местах.