Загрузка: Молитва как любовная песня

События разворачиваются через шесть лет после происшествия в магическом учебном заведении Башня Клыка. В этом месте Азали, волшебница с выдающимися способностями, попыталась использовать магический меч Балтандерс. Она не смогла полностью контролировать его силу, что привело к трансформации: Азали превратилась в дракона, получившего прозвище Кровавый Август. Молодой маг Криланцело испытывал к ней чувства и заметил, что старейшины Башни Клыка не проявляли должного беспокойства по поводу ее судьбы.

Руководство учебного заведения предпочло скрыть произошедшее, вместо того чтобы искать способы помочь Азали. Криланцело, позднее взявший имя Орфен, не согласился с таким решением. Он оставил обучение в Башне Клыка и отправился в странствия. Его цель заключалась в том, чтобы найти метод вернуть Азали человеческий облик. Орфен был готов преодолеть любые трудности ради спасения волшебницы от ее нынешнего состояния.