Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Он предпринимает попытки завести друзей, демонстрируя приветливость и доброжелательность, но эти усилия не приводят к формированию устойчивых социальных связей. Повседневная жизнь Яцусе протекает в рутинном режиме. В один из жарких летних дней, прогуливаясь по парку после занятий, он замечает необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от человеческой.

Девушку зовут Цумуги, и она является демоном из другого мира. Её цель в мире людей - поиски матери, которая исчезла несколько лет назад. Цумуги испытывает сложности с ориентацией в незнакомой среде и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её положением, решает оказать помощь. Во время их совместного передвижения по улицам происходит аномалия: несмотря на летнюю погоду, с неба начинают падать крупные снежные хлопья. Это явление сопровождается изменением окружающей атмосферы.