Мина — оружие Луны

Двадцатилетний кот Бучио живёт в деревне, где люди, сверхъестественные существа и боги сосуществуют. В начале лета Бучио впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает трансформацию. Чтобы выяснить причины этого явления, он обращается за помощью к кицунэ Юри, которая сама находится в процессе преображения. Вместе они пытаются понять природу произошедших изменений.

Параллельно Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который защищает деревню от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает в Дзиро новые качества, которые ранее оставались незамеченными. В это же время среди жителей распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из обитателей. Учащение загадочных явлений побуждает жителей деревни начать собственное расследование, чтобы разобраться в происходящем.