Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис решил отложить нападение на человечество и отправил себя в магический сон на тысячу лет, чтобы накопить силы для решающей битвы. По завершении этого срока он должен был пробудиться в своем могучем теле, но процесс пошел не по плану. Леонис очнулся в теле десятилетнего мальчика, утратив при этом свою магическую силу. Причина произошедшей трансформации остается для него неизвестной, и теперь он ищет способ исправить ситуацию.

В таком состоянии его находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Обнаружив потерявшегося ребенка, она решает взять его под опеку и выводит из места заточения. Леонис сталкивается с еще одним последствием своего решения - мир кардинально изменился за тысячу лет. Люди построили огромные города, создали технику и используют незнакомые демону устройства. Лизелия намерена познакомить его с этим новым миром и помочь адаптироваться к изменившимся условиям.