Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди, сверхъестественные существа и боги, наступает лето. Кот Бучио, которому двадцать лет, оказывается в коматозном состоянии. Его тело претерпевает изменения, причины которых остаются неясными. Чтобы разобраться в произошедшем, Бучио начинает исследовать этот феномен вместе с кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе трансформации.

Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает в Дзиро новые качества и неожиданные аспекты личности. Одновременно среди жителей распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из обитателей. Учащаются загадочные явления, и жители деревни пытаются выяснить их природу, чтобы разгадать скрытые в округе тайны.