Расшифровано «Кайдзю»

Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за различий в интересах и повседневных занятиях. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта, и вступает с ним в контакт. После этого она получает магическую силу. Почти одновременно Руи также приобретает аналогичные способности, однако источником её силы оказывается иной объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки получают возможность трансформироваться во взрослые версии самих себя, соответствующие их представлениям о будущем облике.

После получения силы сёстрам устанавливаются строгие условия использования. Магия может применяться только в течение одного года без возможности продления срока. Запрещается раскрывать факт наличия способностей любым посторонним лицам, включая знакомых, друзей и родственников. Нарушение этих правил влечёт потерю силы без возможности восстановления. Несмотря на прежние разногласия, сёстры начинают взаимодействовать для изучения новых возможностей, одновременно сталкиваясь с трудностями управления способностями и необходимостью действовать скрытно.