Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где обучают магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился перемирием, однако на отдаленных территориях продолжаются столкновения. В колледж магии поступает старательный ученик с низкими способностями. Он не помнит события, предшествовавшие его обучению. Для продолжения учебы ему необходимо за короткий срок повысить уровень знаний, иначе последует отчисление.

Директор учебного заведения Альбус решает, что преподаватели колледжа не могут помочь Севиллу, и отправляет его вместе с несколькими учащимися в южный регион королевства, где ведьмы живут среди обычных людей. Предполагается, что ведьмы обладают лучшими педагогическими способностями и смогут пробудить магические навыки у отстающих. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая ищет запретный Гримуар Зеро с тайнами древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Это путешествие может оказаться необычным.