Призрак в доспехах

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из другого измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их страдания в часть экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова из-за колдовства превратилась в морду крокодила. При этом его тело осталось человеческим.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию. Кайман проверяет колдунов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами превращается в опасное испытание, связанное с насилием и тайнами. Со временем их путь становится серией кровавых столкновений.