За облаками

Дзюдзо Огами выполняет контракт на устранение руководителей международной преступной организации. Он проникает на охраняемый объект, ликвидирует охрану и достигает цели, не привлекая внимания полиции. Покидая место выполнения задания, Огами сталкивается с необычным насекомым, которое его жалит. Он теряет сознание прямо на территории объекта. Очнувшись, он обнаруживает, что его тело претерпело изменения, не имеющие логических или медицинских объяснений.

Внешний вид Огами теперь соответствует подростку, при этом его память, навыки и опыт сохранились полностью. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить работу в новом облике, используя изменившиеся обстоятельства. Ему поручают поступить в среднюю школу для выполнения заданий, требующих незаметного присутствия среди учеников и персонала. В учебном заведении Огами сталкивается с необходимостью адаптироваться к расписанию, дисциплине и взаимодействию с одноклассниками, которые не подозревают о его прошлом.