В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбэ живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается с друзьями и ищет способы разнообразить свой досуг, например, лазая по опасным строительным объектам. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки. На нем едет девушка с ярко-синей электрической гитарой за спиной. Она на большой скорости сбивает Наоте, и от удара он оказывается на грани жизни и смерти.

Девушка по имени Харуко Харухара немедленно оказывает ему первую помощь. Очнувшись, Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать. Подросток помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове, но и странные события, которые начали происходить после этого инцидента. Эти происшествия меняют его обычную жизнь, превращая ее в последовательность необычных и фантастических событий.