Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова превращена в морду крокодила в результате колдовства. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию о прошлом Каймана. Для проверки магов Кайман помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами сопровождается насилием и содержит элементы черного юмора. Постепенно их путь превращается в серию кровавых столкновений.