Полифоника S

Сюжет разворачивается во вселенной, разделенной на две противоборствующие части. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто проникает на их территорию. Внутренняя вселенная включает три царства: богов, вечности и смертности. Миры в обеих вселенных постоянно множатся, что создает нестабильность. Управление этими мирами осуществляют девять воинов, которые поддерживали равновесие и не воевали между собой.

Двое из девяти воинов совершают предательство, убивая одного из своих товарищей, обладавшего значительной силой. Убитый воин перерождается в теле молодого человека по имени Тан Юнь. Его задача заключается в тайной охране вселенных и поиске убийц с целью мести. В ходе выполнения этой миссии Тан Юнь сталкивается с монстрами и необходимостью не поддаваться желанию отомстить.