История любви летних дней, и не только

Действие происходит в городе под названием Дыра. В это место периодически проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для проведения магических экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, голова которого в результате колдовства превращена в голову крокодила. При этом его тело сохранило человеческую форму.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову мага в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами сопряжена с риском и насилием. Постепенно их путь превращается в серию схваток, раскрывающих новые тайны.