Когда плачут чайки

Город Дыра населен преимущественно криминальными элементами, но особую угрозу представляют маги - люди, обладающие магическими способностями. Волшебники регулярно похищают жителей Дыры для проведения экспериментов и опытов. В результате город оказался изолирован от внешнего мира, а местное население избегает появляться на улицах без крайней необходимости.

Главный герой Кайман просыпается однажды и обнаруживает, что потерял память и прежний облик - его голова превратилась в голову рептилии. Окружающие боятся его из-за изменившейся внешности. Подруга Никайдо предлагает помочь разобраться в случившемся. Кайман предполагает, что его похитили маги и провели над ним опыты. Он намерен найти правду, отомстить магам и уничтожить тех, кто встанет на его пути. Вместе с Никайдо он отправляется на поиски волшебника, ответственного за трансформацию. Новые способности, полученные Кайманом в результате изменений, помогают преодолевать опасности на пути к цели.