Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии. Она возвращается в родной город как дипломированная ведьма. Первым шагом в её карьере становится выбор фамильяра — существа, которое будет сопровождать её в магической практике. Большинство выпускников выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико решает пригласить на эту роль своего друга детства Морихито.

Морихито оказывается не обычным человеком, а гигантским существом. Он выражает сомнения и протесты против статуса фамильяра. Однако отказ невозможен: в случае отказа магическое проклятие превратит его в гибридное существо, напоминающее помесь коровы и тигра. Морихито соглашается, осознавая отсутствие альтернатив. Параллельно магическое пророчество указывает, что в течение года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это добавляет неопределённости в их взаимодействие.