Туманный холм пяти стихий

17-летняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приемного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе персонажи выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными гильдиями и уничтожение демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Его действия приводят к столкновениям с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». В конфликт вмешивается древний черный дракон Акнология. Основательница гильдии Мавис Вермилион влияет на исход битвы. В другой раз Зереф провоцирует сражение с гильдией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.