Ужас Данвича и другие рассказы Лавкрафта

Действие аниме разворачивается в королевстве, где установился диктаторский режим, угнетающий население. В ответ на это формируется подпольная организация "Ночной Рейд", ставящая целью свержение существующей власти. Участники группы объявлены в розыск и действуют скрытно, устраняя офицеров и солдат императорской армии. Главный герой, молодой человек по имени Татсуми, прибывает в столицу в поисках работы. В городе его обманывает Лиона, представительница "Ночного Рейда".

После этого Татсуми принимает помощь от аристократки, которая на деле оказывается похитительницей людей и каннибалом. Героя спасает "Ночной Рейд", и, чтобы избежать его убийства, организация вербует Татсуми в свои ряды. Он становится членом группы и получает возможность участвовать в сражениях против генерала Эсдес и её сторонников. В ходе событий Татсуми обучается навыкам убийства, помогает товарищам и завязывает романтические отношения. Развитие сюжета ведет к финальной битве, исход которой остается неопределенным.