Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются существа с металлической чешуей, защищающей их тела. Единственный способ уничтожить этих монстров - поразить сердце, скрытое под броней. Укусы существ вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных созданий, известных как кабанэ. Инфекция способна распространяться на целые города. В ответ на угрозу жители строят укрепленные станции. Одна из таких станций соединена с другими поездами, включая паровое судно Хаядзиро, которое доставляет ресурсы между поселениями.

На станции живет Икома, участвующий в постройке локомотива. Он стремится использовать его для защиты от монстров. В его жизни появляется девушка по имени Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй решают разработать новое оружие для борьбы с существами. Ночью на Хаядзиро происходят странные события - судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за инфекции.