Город дождя
Дзиро Мотидзуки принадлежит к организации "Братство черной крови", которая занимается защитой людей от вампиров. В отличие от большинства членов братства, Дзиро выбрал путь противостояния королю вампиров Колуну, планирующему поработить человечество. Дзиро осознает, что его действия делают его врагом Колуна, и это грозит уничтожением. Однако он считается одним из сильнейших воинов, что делает его опасным противником для вампиров.
Король Колун и его потомки обладают способностью обращать людей в вампиров, поэтому основная задача Дзиро - уничтожать этих отпрысков, чтобы не допустить увеличения армии кровососов. Война между вампирами и людьми длится десять лет. Часть вампиров живет вместе с людьми в Специальной зоне - городе, куда Дзиро решает перевезти своего младшего брата Катаро. Вскоре после переезда Катаро попадает в плен к Колуну, который хочет отомстить Дзиро. Дзиро принимает вызов и вступает в бой, используя свою серебряную катану, которой уже уничтожена тысяча вампиров.